云类的投资机会，这周我一直在关注，不过我从来不喜欢题材股，通过查阅大量的资料，发现真正获益还是要从商业逻辑本身出发。

 

第一，垂直服务上云这个是趋势，疫情确实有可能成为中期增速加速的助推。

 

第二，从服务拆分角度，面向C端的云服务，疫情之前就有不少较为成熟的产品，我认为除了大型互联网公司已有的较为成熟的产品，其他产品机会不大。

 

第三，面向B端的云服务，同样也是原来已有的成熟产品机会更大一些，但因为B端云服务比C端更不成熟，空间会更大一些，但增量空间除了垂直行业已有的优秀公司，我认为还是大型互联网公司的机会更大一些。

 

所以得出的结论是：

 

1、一些名不见经传的公司，本身没有在疫情之前获得竞争优势，虽然现在股价涨，但从商业逻辑上，以后长期上涨的机会不大。所以大面积在上涨的题材股，也就是昙花一现，估计会有妖股出现，但那是博弈的利润，自己掂量一下能力再出手。

 

2、垂直行业比较有优势的专业型公司，用友网络、广联达，会有长期的业绩贡献，这俩公司本身我就在股池里，其业务收入和利润确认的模式跟其他软件公司不同，注意区分其市盈率跟其他软件类公司不一样的地方。

 

3、大型互联网公司的机会会更加明显，我本身持有腾讯控股的原因之一也是看好其产品中面向C端的成长，以及有足够的能力和资本帮助B端，G端做云化改造，显然小公司是不可能有这样的实力的。另外阿里巴巴当然也是长期选手之一，尤其是国内能稍微对标一下亚马逊的云计算，也就是阿里的了，腾讯任重而道远。

 

4、不管什么情况，云计算的发展，都会带来硬件的强烈需求，所以真正有能力马上出中期业绩的，就是硬件了，我也研究了几个核心标的，但是都有些瑕疵，大家也可以推荐来一起讨论。

关键词：云计算，云服务，阿里云，腾讯云
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